君实生物拟H股募10亿港元股价跌10% A股募86亿零分红

新盛公司客服微信【dif89998】6月13日，中国经济网报道，君实生物（股票代码：688180.SH）今日A股收盘价为36.08元，跌幅达6.65%，港股收盘价为25.65港元，跌幅为10.47%。

昨日，君实生物发布了一则关于配售新H股的公告。公司董事会宣布，于6月12日交易时段后，与独家配售代理签订了配售协议。根据协议，公司同意委托独家配售代理，并要求其尽力促使至少六名承配人按每股H股25.35港元的价格（不含交易费用）认购配售股份。

公司将按照配售协议的条款发行4100万股新H股，每股面值人民币1.00元。这4100万股配售股份约占公司公告披露日全部已发行H股的18.70%，全部已发行股份的4.16%，以及经配售股份扩大后全部已发行H股的15.75%，全部已发行股份的3.99%。配售股份的面值总额为人民币4100万元。

若所有配售股份均被认购，预计将筹集约10.39亿港元的资金，扣除佣金和估计开支后，净额约为10.26亿港元。每股H股筹集的净额约为25.02港元。公司将把配售所得款项净额的70%用于创新药研发，包括JS207、JS212、JS213等在研药物的开发；剩余的30%将用于补充营运资金等一般企业用途。在完成配售股份的分配、发行和全额支付后，配售股份将与同日已发行的现有H股在所有权益上享有相同地位，不受任何留置权、抵押或产权负担的限制，并享有发行日及之后发行的所有权利，包括获取股息的权利，并将在香港联交所正式挂牌上市。

预计独家配售代理将竭尽全力向至少六名独立第三方承配人配售配售股份。预计在交割后，不会有承配人成为公司的主要股东。

配售股份将依照一般授权进行分配和发行。根据一般授权，董事会有权分配和发行最多197,137,974股股份，相当于公司截至2024年6月21日（即2023年年度股东大会日）已发行股份总数的20%。因此，配售股份的分配和发行无需股东同意。截至公告披露日，没有H股是根据一般授权发行的。

君实生物在2022年度向特定对象发行A股股票所筹集的资金情况如下：根据中国证监会下发的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获得批准向特定对象发行7,000.00万股人民币普通股，每股发行价格为53.95元人民币，募集资金总额达到3,776,500,000.00元人民币；扣除共计31,697,205.06元人民币的发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为3,744,802,794.94元人民币。实际到账金额为3,759,350,000.00元人民币，其中包括尚未支付的其他发行费用14,547,205.06元人民币。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审核，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存入公司开设的募集资金专用账户。

君实生物于2020年7月15日在上交所科创板挂牌上市，发行量为8713万股，发行价格为55.50元/股，保荐机构及主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商包括国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司。

上市首日，君实生物股价最高达到220.40元，之后该股票价格持续震荡下跌，目前该股票已跌破发行价。君实生物首次公开募股（IPO）筹集资金总额达到48.36亿元，在扣除发行成本后，实际募集资金净额为44.97亿元，超出原定计划17.97亿元。根据君实生物于2020年7月8日发布的招股说明书，公司原本计划募集27亿元，这笔资金将用于创新药物研发、君实生物科技产业化临港项目、偿还银行贷款以及补充流动资金。

君实生物的上市发行费用总计3.39亿元，其中，保荐机构中金公司及联席主承销商国泰君安证券、海通证券分得3.20亿元作为保荐及承销费用，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得590万元用于审计、评估及验资，北京市嘉源律师事务所获得616.50万元律师费用。

综合两次募集资金，君实生物累计筹集资金达86.13亿元。

自上市以来，君实生物尚未进行分红或股份送转。

在2016年至2024年间，公司归属于上市公司股东的净利润分别为-1.35亿元、-3.17亿元、-7.23亿元、-7.47亿元、-16.69亿元、-7.21亿元、-23.88亿元、-22.83亿元、-12.81亿元；扣除非经常性损益后的净利润则分别为-1.60亿元、-3.00亿元、-7.06亿元、-7.76亿元、-17.09亿元、-8.84亿元、-24.50亿元、-22.98亿元、-12.90亿元。

在2025年第一季度，君实生物实现营业收入5.01亿元，同比增长31.46%；归属于上市公司股东的净利润为-2.35亿元，较去年同期-2.83亿元有所改善；扣除非经常性损益的净利润为-2.39亿元，较去年同期-3.07亿元有所提升；经营活动产生的现金流量净额为-2433.12万元，而去年同期为-3.77亿元。